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服务贸易VS数字经济

鼎韬产业研究院  |  2020年03月26日
  全球产业正在进入数字经济时代,产业的本质在发生根本性的变化。数字化转型,是新世纪我国服务贸易产业升级转型过程中面临的全新转折点,数字化转型或将成为服务贸易升级转型的全新引擎和加速器。                            ——鼎韬产业研究院

  一、数字经济时代的来临

  什么是数字经济?G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》给出数字经济的明确定义:“数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构化的重要推动力的一系列经济活动。”

  从产业内涵及外延角度解析, “数字经济”包含以下两大方面的内容:

  1. 数字产业化,也称为数字经济基础部分,即信息产业,具体业态包括:电子信息制造业、信息通信业和软件服务业等;

  2. 产业数字化,即使用部门因此而带来的产出增加和下利率提升,也称为数字经济融合部分,包括传统产业由于数字技术所带来的生产数量和生产效率提升,其新增产出构成数字经济的主要组成部分。

  依据数字化程度的不同,“数字经济”的发展可以分为三个阶段,即:信息数字化(Digitization)、业务数字化(Digitization)和数字转型(Digital Transformation)。当前,应对全球及我国数字经济发展浪潮,城市及区域当如何构建和完善数字经济发展体系呢?鼎韬认为,可以从生产要素、产业转型与创新和保障体系建设等维度入手,打造区域 “一基四柱三保障”的数字经济发展体系框架。

 

  Ø 一基:主要包括数字技术创新能力,数据、数字人才等生产要素,以及网络基础设施的演进升级等。

  Ø 四柱:主要包括工业、农业、服务业和公共服务的数字化转型,即工业智能化转型、农业精准化生产、服务业数字化创新、公共服务数字化。(1)工业数字化包括工业数字化转型的基础、工业企业数字化转型能力、工业企业数字化转型服务支撑等。(2)农业数字化包括农业生产方式、经营方式、管理方式的网络化、智能,农业精准化、集约化发展等。(3)服务业数字化包括生产性服务业数字化,以及生活性服务业数字化创新等。(4)公共服务数字化包括数字公共服务供给模式创新,数字公共服务均等化等。

  Ø 三保障:主要包括市场保障、治理保障、发展保障。(1)市场保障包括数字经济市场主体关系、市场交易体系、市场竞争秩序,数字经济发展的国内市场体系及全球市场空间。(2)治理保障包括政策法规动态调整,政府监管、政策引导、法律框架等。(3)发展保障包括政策法律保障、风险防范,网络安全水平等。

  研究数字时代与服务贸易之间的关系,必须要从“数字”和“贸易”两个方面同时入手,了解数字经济带给时代发展何种新的特征和影响,以此推导它和服务贸易发展之间的关系。

  根据麦肯锡全球研究所2017年发布的《中国数字经济:全球经济力量》显示,近十年来,中国已处于数字经济领域的领先地位。2005年,中国在电子商务领域零售交易额不到全球交易额的1%,而2016年该比例已经超过40%,约为美国交易额的2倍,远大于法国、德国、日本和英国等其他国家的总和。同时,该报告列举的中国数字化指标揭示,我国22个领域的5大数字化发展阶段:

  1. ICT(信息通信技术)、媒体(数字内容提供商和出版商)和金融(客户关系管理解决方案等)是中国数字化程度最高的领域,与其他发达国家持平。

  2. 面向消费的行业数字化程度,如票务和二手叫等各类数字渠道销售、电子商务的渗透等,领先国际。

  3. 政府相关产业(电力等公共事业、卫生保健、政务、教育等)大举投资数字化,其在整体产业数字化指数的排名要高于美国或欧盟(整体规模仍落后),部分行业(如智能电网)超过了美国。

  4. 资本密集型产业(如先进制造业、石油和天然气制造、化工医药等)数字化程度排名相对靠后,这是因为数字化在总支出中占比相对较小。

  5. 本土化和碎片化产业(如房地产,建筑,农业,个人和地方服务等)的数字化程度落后,巨大的数字计划空间将这些行业竞争更加激烈。

  从以上五个领域来看,虽然我国的数字化产业经济落后于发达国家,但正在迅速缩小差距。此间,政府在个别领域,如互联网+产业、制造产业的政策支持和投资推动起到了很大的作用。我国已成为世界上在数字投资和创业方面最活跃的国家,是全球数字技术领先投资商之一。

  面对以上种种现实情况,我们不得不承认,数字时代正在或已经带来了产业本质的根本性变化。鼎韬将这种变化称之为泛数字化的产业革命,其核心的变化就是数字化技术不再简单作为一个细分产业,而是成为所有产业共同的底层基础。

  二、数字经济对服务贸易的影响

 “数字经济将成为服务贸易“十四五”时期的关键驱动力” 

  2016-2020是我国经济发展第十三个五年计划期,《中共中央制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,产业迈向中高端水平。

  作为国民经济的重要组成部分,服务外包(贸易)产业占据了服务业或者说第三产业的绝大份额,它们在“十三五”时期的发展情况,直接影响了我国国民经济整体产业结构优化情况。回顾过去三年,我国服务贸易和服务外包产业分别取得了明显发展,产业结构有所优化。据商务部公布的2019年我国服务外包产业发展情况来看,整体服务外包产业继续保持平稳增长,高质量发展。我国全年承接服务外包合同额15699.1亿人民币,执行额10695.7亿元,同比增长18.6%和11.5%,执行额首次突破万亿元,再创历史新高。服务贸易方面,2019年我国服务进出口总额54152.9亿元人民币,同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。其中,知识密集型服务进出口额18777.7亿元,同比增长10.8%,高于服务进出口整体增速8个百分点,占服务进出口总额的比重达到34.7%,同比提升2.5个百分点。

  无论是服务外包还是服务贸易,获得明显增长的都是高端细分领域或者说是知识密集型服务领域,产业链逐渐向高端方向发展。商务部相关统计数据显示,我国大学毕业生在服务外包企业工作2-3年后有40%转向了互联网、大数据和人工智能领域,“数字化”或者说数字经济俨然成为服务贸易(外包)产业下一个阶段的重点转型方向。

  如今,“十三五”已经过去,2020年是“十四五”的开局之年。基于“十三五”时期的发展情况和趋势,以及2019年我国服务贸易(外包)整体发展态势,不难看出“数字经济”将会是“十四五”时期产业发展的关键推动力,无论是针对生产要素、基础设施还是产业价值链,都会产生前所未有的变化。

  1. 数据成为创新驱动的主要生产要素

  创新是服务贸易(外包)“十三五”时期重点发展任务,无论是技术模式、交易模式、营商环境还是政策体系都在“十三五”时期有着明显的提升和发展,而创新并不是一个阶段性的目标,它是通过不同阶段的变化来实现长效、可持续化的产业发展。在数字经济的大背景下,我们看到数据日益成为重要的战略资产,美国认为大数据是“未来的新石油”,是“海陆空之外的另一种国家核心资产”。近年来随着大数据技术与传统行业的不断融合,虚拟货币、在线支付等多样生活生产模式不断涌现,数据就如同农业时代的土地、劳动力,工业时代的技术和资本一样,成为数字经济时代的重要且最核心的生产要素,驱动创新的生产方式向各个领域扩展。

  2. 数字基础设施成为新基础设施

  基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施,是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。它是社会赖以生存发展的一般物质条件。而进入数字经济时代,在所有生产生活方式都“数字化”后,数字基础设施的概念也逐渐被人所知。简单来说,数字基础设施是指至少有一个部分包含信息技术的基础设施,一般包括:混合型和专用型。

  混合型是指增加了数字化组件的传统实体基础设施。在工业经济时代,经济活动架构都实现在以“铁公机”为代表的物理基础设施上,但随着数字技术的不断深入,以及我国提出的“数据强国”口号,将传统的实体基础设施与数字化技术相结合,更符合“智能制造2025”国策,如安装传感器的自来水总管、数字化交通系统,以及能够节省传统制造业工作成本提升工作效率的设备组件等,都成为了新经济时代的混合型数字化基础设施。

  专用型数字基础设施是指,本质上就是数字化的基础设施,更具备无形感。如即将商用的5G网络、逐渐普及的宽带网络等等,不断迭代的技术标准以及技术水平,也加速专用型数字技术设施的创新和发展。以上两种基础设施共同为各领域数字经济发展提供了必要的基础设施条件。

  3. 数字产品已经或正在改变全球价值链

  随着数字技术与各领域之间的融合度加深,任何产品和服务在数字技术包装下,都可以成为数字产品,但能否产生数字经济以及能否获得数字红利却仍然有许多制约因素。同时,不同的数字产品类型产生的规模经济和范围经济是不同的,但它们却在不同的领域和方式改变着全球价值链的运动轨迹。无论是代替传统货物产品还是服务产品,还是嵌入到传统服务和生产价值链部分环节,都在一定程度上促使全球价值链向更高端的方向延伸和发展。具体有三种表现形式:

  Ø 从内容制作到销售的电子传输产品全球价值链。

  Ø 传统制造业和服务业不断嵌入中间数字产品,使其产品或服务不断符合消费者的需求,并不断降低生产成本,提高效率。

  Ø 以3D打印和工业互联网为主导的新型数字产品正在垫付全球价值链的全球分布体系和全球贸易利益分配。

  4. 数字素养成为数字经济时代对人才的新要求

  国际服务外包产业“十三五”发展规划指出,强化复合型人才培养是“十三五”时期我国服务外包产业发展的重点工作任务,而对于服务贸易产业来说复合型人才比例的提升,更能壮大善于创新、特色明显的中小型企业队伍,以及帮助服务贸易领军企业提国际竞争力和影响力。在即将到来的“十四五”时期,数字经济对人才提出了新的要求,即数字素养。数字经济时代与传统的农工业经济时代有着明显的区别,因为对劳动者的素养要求更高。随着数字技术与各领域的融合度加深,劳动者除了针对所在职位、岗位所具备的专业技能外,数字技能也成为衡量他们工作能力的一种标准。不过由于数字经济目前仍是新兴概念,各国也普遍存在数字技术人才不足的现象,如今40%的公司表示难以找到他们需要的数字分析人才,所以谁先掌握较高的数字素养,谁就能在就业市场中脱颖而出。

  随着“十四五”的脚步临近,数字经济对于生产生活各方面的影响越来越突出,必然成为未来五年各产业发展规划的大背景和大前提,同时数字技术的深入和迭代,在随着与各领域的交叉融合加深,必将成为推动产业转型升级的关键驱动力。

  三、服务贸易的数字化趋势

  数字业务的持续加速,直接反应在基于云的IaaS和SaaS解决方案的快速增长,数字化转型已经成为全球范围战略布局的重心。据测算,到2020年将有25%的全球2000强企业完成数字化培训和协作项目的开发;到2021年,全球数字经济规模将达到45万亿美元,占全球经济的50%,到2022年,全球数字化转型支出将达近2万亿美元。

  数字经济和数字化技术对于全球市场的冲击之猛烈,加速了全球服务贸易的数字化转型步伐,从目前显示的发展趋势来看,全球服务贸易发展的数字化转型可概括为以下几种:

  1. 数字化技术将成为服务贸易的新内核

  数字技术被誉为“第四次工业革命”,而作为影响生产关系的关键生产力要求,数字技术已经成为各产业发展的底层基础,服务贸易更不例外。世界银行发布的《2019年世界发展报告》指出,企业的运营边界不断扩展,企业不再是自己生产一切,而是将更多的任务外包给国外市场,建立全球交易网络。从单一的IT技术到如今数字技术的加码,服务外包早已不是单纯的IT技术外包服务,而是通过数据的流通、产业链数字化含量的提升、企业的数字化转型,成为提供综合型数字化的解决方案。

  云计算、大数据、人工智能、区块链以及最近商用的5G等新技术,加快服务贸易和外包从“成本节约”向“价值创造”的转型和提升速度,服务外包也成为数字经济时代全球经济增长的重要动力。

  2. 数字化转型将成为服务贸易的新市场

  根据ISG大额合同统计,2018年全球综合市场ACV增长了18%,达到创纪录的478亿美元。即服务增长43%,达到218亿美元,为历史新高,传统服务增长2%,达到260亿美元。其中,亚太地区综合市场增长了30%,达到67亿美元。对云服务的需求激增,将即服务市场规模推升至创纪录的42亿美元,增长55%。基于企业对数字化转型不断增长的需求,全球范围内的企业都处于数字化转型的历史风口期,也将对全球服务贸易和外包市场规模的持续扩大产生积极影响。

  在全球数字化转型的浪潮推动下,越来越多的国内企业加快了数字化转型的布局,同时基于“智能制造2025”国策的不断推进,传统制造企业依靠区块链、人工智能、云计算等数字技术不断提升产业链各环节的数字含量,逐渐向流程自动化和跨产业协作发展,向产业链高端价值方向延伸。随着5G商用落地及运营商的布局加快,移动支付已经成为日常生活中不可或缺的组成部分,金融、保险、理财、生活缴费、消费出行一部手机都可以处理,更高的带宽、更低的延时让生活更加智能化。这给越来越多的中小企业提供了更多发展机遇,利用大数据、人工智能等技术所搭建的大体量数字化平台,也为其他企业和机构的数字化转型提供了技术和资金支持。可以预见,2019年末,由数字化转型驱动的服务贸易业务规模增速将会给市场更多的惊喜。

  3. 数字化渗透将不断丰富服务贸易的内涵和外延

  数字化技术不仅赋予了服务外包新的内核,在不断渗透和融合到各产业的过程中,也不断丰富着服务贸易的内涵和外延。跨界融合和倍增创新不再是新鲜事件,数字化技术作为所有产业的共同底层基础,制造业服务化、服务业工业化、服务数字化、数字可贸易化交替迸发,服务供应商也迎来了数字化转型的重大机遇,全球服务市场的新一轮竞争与合作不断上演。

  同时,数字变革也给经贸领域结构性调整注入了新的活力,据阿里研究院发布的《2018年全球数字经济发展指数》报告显示,我国已成为继美国之后的全球第二大数字经济国家,我国数字规模的快速增长,也将影响未来全球经贸领域的重心分布,更对全球范围内贸易行业标准、规范以及规则治理提出了新的要求。各国纷纷积极布局数字经济,制定战略规划、创新政策举措,新一轮全球贸易规则体系有望在本轮变革期中出现。

  4. 数字化发展将为服务贸易提供广阔的市场空间

  根据信通院测算数据显示,2018年我国数字经济总量达到31.3万亿元,占GDP比重超过三分之一,达到34.8%,占比同比提升1.9个百分点。数字经济蓬勃发展,推动传统产业改造提升,为经济发展增添新动能,2018年数字经济发展对GDP增长的贡献率达到67.9%,贡献率同比提升12.9个百分点,超越部分发达国家水平,成为带动我国国民经济发展的核心关键力量。据预测,到2019年我国数字经济总体规模将在35万亿元左右。我国数字经济增速已经连续3年排名世界第一,并继美国之后成为全球第二大数字经济国家。

  随着5G商用的提前落地,2019年下半年至2020年上半年将会是我国数字经济规模再次扩增的绝对机遇期,展望未来,传统行业的数字化改造将为中国带来超过40万亿元的总时长规模。预计到2025年,中国将成为数量最大的区域。中国数字经济的快速发展不仅给中国创造了在“第四次工业革命”重构全球价值链的机遇,也为国内外服务供应商创造了巨大的发展空间。

  5. 数字化竞争将重塑全球市场格局

  毫无疑问,从2008年全球经济危机开始,世界经济都处于一个低迷的发展阶段,逆全球化、单边贸易主义的逐渐冒头和扩散,成为全球经济进一步全球化的阻碍和现实困难。但同时,秉持着机遇和挑战并存的原则,我们看到数字技术的异军突起使全球市场卷入了数字经济的浪潮,新的经济形态对全球价值链提出了重构和重塑的需求。从服务需求来看,传统发达国家继续占据发包市场的主导地位,但新兴经济体发包潜力也正在加速释放,据《新兴经济体发展2018年度报告》显示,得益于外需的大幅增长和总体稳定的国内消费,2017年新兴11国经济复苏增长势头良好,经济增量连续上升,远高于七国集团和欧盟。作为最大的新兴经济体,中国经济继续保持6.9%的中高速增长,对全球经济增长贡献了约三分之一。俄罗斯、巴西经济走出衰退,经济增速由负转正。

  从服务供给来看,越来越多的新兴经济体加入到全球服务外包市场的竞争中,据麦肯锡发布的《变革中的全球化:贸易与价值链的未来图景》报告显示,中国和其他新兴经济体已经从过去几十年扮演的全球价值链的生产者角色,转变为拉动全球需求增长的新引擎。从市场主体来看,行业领军企业正加大研发投入,力争巩固优势地位,但新型领域的后起之秀也将逐渐打破现有的组织格局,竞争合作的形势将更加复杂。

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除非特别声明,以上内容均为中国外包网原创报道,转载请注明作者和原文链接。
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