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2019年中国服务外包行业市场分析:市场规模不断创新历史高,信息技术外包仍是主流

前瞻产业研究院  |  2019年08月30日
近年来,在国家政府部门一系列支持政策,以及宏观经济快速发展、技术进步,国内企业外包需求和承接外包能力的因素推动下,我国外包服务行业发展十分迅速,目前已经发展成为仅次于印度的全球第二大服务外包国。

▍中国成为全球第二大服务外包国 信息技术外包仍占据主导地位

  2018年我国企业全年承接服务外包合同额13233.4亿元人民币,同比分别增长8.6%;执行额9597.4亿元,同比增长12.9%,再创历史新高。

  从业务来源来看,离岸外包发展迅速,2011-2018年复合增速达20.5%。但占比呈逐年下降趋势,从74%下降至61%。从业务种类来看,信息技术外包(ITO)仍占据主导地位 知识流程外包(KPO)发展迅速。

▍我国服务外包持续稳定增长 不断创历史新高

  服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT的业务流程剥离出来后,外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动。是企业为达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式。

  近年来,在国家政府部门一系列支持政策,以及宏观经济快速发展、技术进步,国内企业外包需求和承接外包能力的因素推动下,我国外包服务行业发展十分迅速,目前已经发展成为仅次于印度的全球第二大服务外包国。2018年我国企业全年承接服务外包合同额13233.4亿元人民币,同比分别增长8.6%;执行额9597.4亿元,同比增长12.9%,再创历史新高。

  2019年上半年,我国企业签订服务外包合同额7099.8亿元人民币,执行额4059.4亿元,同比分别增长29.3%和11.5%。在国际形势严峻复杂,全球经济发展放缓等情况下,仍然取得了稳定增长。

▍2015-2019年H1中国服务外包承接合同额、执行额统计情况

▍离岸服务外包增长迅速 但占比呈下降趋势

  从业务来源来看,随着中国经济的快速发展,吸引了大批量的跨国企业来华投资。这些跨国企业利用国内的低成本优势和政策优势,大力发展离岸服务外包,从而推动了离岸服务外包的快速发展。数据显示,2011年承接离岸服务外包合同执行金额238.3亿美元,占服务外包合同执行金额的74%;2018年离岸服务外包合同额1203.8亿美元,同比增长8.2%。执行额886.5亿美元,同比增长11.3%,占全部执行额的61%。2011年中国离岸服务外包合同执行金额从238.3亿美元增长至886.5亿美元,年复合增速达20.5%。但占比呈逐年下降趋势,从74%下降至61%。

  分析认为,未来几年,中国服务外包行业对国内市场的拓展力度将明显增大,离岸外包服务占比将会持续下降。

▍2011-2018年中国离岸服务外包合同执行金额统计及占比统计情况

▍“一带一路”市场重要性不断提高,2018年合同执行额占比达19.0%

  随着2013年“一带一路”建设倡议提出以来,我国承接“一带一路”沿线国家服务外包业务规模实行了快速增长。2013年中国承接“一带一路”沿线国家服务外包合同执行额为72.2亿美元,占中国国际服务外包业务15.9%;2018年承接“一带一路”沿线国家服务外包合同执行额达到168.8亿美元(约人民币1117.1亿元),占比19.0%。其中承接东南亚国家服务外包91.1亿美元,同比增长13.5%,占比54.0%。“一带一路”市场的重要性不断提高。

▍2013-2018年“一带一路”沿线国家服务外包合同执行额统及占比统计情况

▍信息技术外包(ITO)仍占据主导地位 知识流程外包(KPO)发展迅速

  从业务种类来看,外包服务主要包括息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)。近年来借助于云计算、大数据、物联网、移动互联等新一代信息技术,推动“互联网+服务外包”模式快速发展,服务外包企业稳步向高技术、高附加值业务转型。2018年我国企业承接离岸信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)的执行额分别为2655.6亿元、1014.4亿元和2196.6亿元,在离岸服务外包中的占比分别为45.3%、17.3%和37.4%,以软件研发和信息技术服务为代表的ITO仍占据主导地位。与此同时,以研发服务、工程技术、检验检测等为代表的高端生产性服务外包业务快速增长,同比分别增长15.5%、27.1%和74.5%。

▍2011-2018年中国离岸服务外包各类型占比统计情况

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